ในสภาพแวดล้อมการขายที่รวดเร็วในปัจจุบัน ทีมขายมักจะถูกครอบงำด้วยงานซ้ำๆ รวมถึงการบันทึกการโทร การอัปเดตข้อมูล CRM การติดตามผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า และการติดตามผลด้วยตนเอง นอกจากนี้ บริษัทต่างๆ ยังประสบปัญหาเกี่ยวกับความไร้ประสิทธิภาพในการจัดการผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า เวลาในการตอบสนองที่ช้า และข้อมูลลูกค้าที่กระจัดกระจาย งานที่น่าเบื่อหน่ายเหล่านี้แย่งชิงเวลาอันมีค่าที่ควรจะนำไปใช้ในการปิดการขาย 

แต่จะเป็นอย่างไรหากผู้ช่วย AI สามารถจัดการและทำให้งานที่ยุ่งเหยิงส่วนใหญ่ของคุณเป็นไปโดยอัตโนมัติได้?

Sales AI Agent ที่สร้างขึ้นบน Microsoft Copilot Studio ซึ่งผสานรวมกับ Salesforce เป็นแหล่งข้อมูล และปรับใช้ใน Microsoft Teams สามารถพลิกโฉมการดำเนินงานขายโดยการตอบกลับอัตโนมัติ การดึงข้อมูลเชิงลึก CRM แบบเรียลไทม์ และการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยไม่ต้องเขียนโค้ดแม้แต่บรรทัดเดียว บล็อกโพสต์นี้จะอธิบายขั้นตอนการทำงานอัตโนมัติของ AI: 

1. ปัญหาประจำวันที่ตัวแทนฝ่ายขายต้องเผชิญก่อนการนำ AI เข้ามาช่วยทำงานอัตโนมัติ

2. วิธีการสร้างผู้ช่วย AI ของคุณเองภายในเวลาไม่ถึงหนึ่งชั่วโมง

3. ประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของการปรับใช้ AI ในกระบวนการขายของคุณ 

มาเจาะลึกกันเลย!

ปัญหาประจำวันที่ตัวแทนฝ่ายขายต้องเผชิญก่อนการนำ AI เข้ามาช่วยทำงานอัตโนมัติ

ก่อนการนำ AI เข้ามาช่วยทำงานอัตโนมัติ วันทำงานปกติของตัวแทนฝ่ายขายจะมีลักษณะดังนี้:

การสูญเสียเวลาที่ซ่อนอยู่: การรายงานต่อผู้บริหารด้วยตนเอง

ทุกสัปดาห์ (และบางครั้งทุกวัน) ผู้นำฝ่ายขายหรือทีมผู้บริหารมักจะถามหาการอัปเดตแบบเดิมๆ:

• “เรากำลังดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อทำยอดขายให้ได้ตามโควตาในไตรมาสนี้หรือไม่?”

• “อัตราการชนะในเดือนนี้ของเราเป็นอย่างไรเมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้ว?”

• “เราเสียดีลไปกี่ราย และเพราะอะไร?”

• “เราสามารถปิดยอดขายได้อย่างมั่นใจในเดือนนี้เป็นจำนวนเท่าใด?”

• “เราปิดดีล X ได้หรือยัง?”

และนี่คือปัญหา: การดึงรายงานเหล่านี้ใช้เวลานานมาก

• นักวิเคราะห์ข้อมูลและทีมปฏิบัติการเสียเวลา 6 - 8 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการค้นหาข้อมูลผ่านสเปรดชีตและ Salesforce เวลาส่วนนี้ควรจะนำไปใช้ในเรื่องของกลยุทธ์ ไม่ใช่การเคลียร์ข้อมูล 

• กว่ารายงานจะพร้อม ข้อมูลก็มักจะล้าสมัยไปแล้ว ทำให้ผู้นำต้องตัดสินใจโดยอิงจากตัวเลขของสัปดาห์ที่แล้ว 

• ที่แย่กว่านั้นคือ ทีมต่างๆ อาจดึงข้อมูลที่ขัดแย้งกัน ทำให้เกิดความสับสน เช่น “ทำไมตัวเลขไพป์ไลน์ของทีมปฏิบัติการจึงแตกต่างจากของทีมขาย?” 

ดังนั้น ผลลัพธ์ที่ได้คือ: ความล่าช้าในการตัดสินใจ โอกาสที่พลาดไป และความตึงเครียดภายในทีม 

หลุมดำแห่งประสิทธิภาพการทำงาน: ระบบและข้อมูลที่ไม่เชื่อมต่อกัน

ตัวแทนฝ่ายขายเสียเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละวันเพื่อค้นหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ:

• Salesforce (ข้อมูล CRM)

• อีเมล (การสื่อสารและการติดตามผลกับลูกค้า)

• MS Teams/Google Chat (การสื่อสารภายในและการอัปเดต)

• สเปรดชีต (รายงานแบบทำมือ - บันทึกภายใน)

ตัวอย่างเช่น งานง่ายๆ อย่างการระบุดีล Q2 ที่รอดำเนินการนั้นต้องใช้หลายขั้นตอน: 

1. การเข้าสู่ระบบ Salesforce → การกรองข้อมูล → การส่งออกข้อมูล 

2. การค้นหาข้อมูลอัปเดตของลูกค้าจากเธรดอีเมล

3. การเลื่อนดูแชทใน Teams เพื่อหาบันทึกภายในและส่งข้อมูลอัปเดตล่าสุด

4. ภาวนาให้ข้อมูลในสเปรดชีตได้รับการอัปเดตล่าสุดแล้ว

ผลลัพธ์คืออะไร? 

1. ความสับสนเรื่องเวอร์ชัน: “นี่คือไฟล์คาดการณ์ยอดขาย/รายงานฉบับสุดท้ายใช่หรือไม่?”

2. ข้อมูลสำคัญตกหล่น: บันทึกสำคัญจมหายอยู่ในแชทหรือเธรดอีเมล

3. ข้อมูลไม่ครบถ้วน: บันทึกใน Salesforce ขาดรายละเอียดที่สำคัญ

4. ปิดดีลได้ช้าลง: ตัวแทนฝ่ายขายเสียเวลาไปกับการรวบรวมข้อมูลบริบทใหม่

สรุปในประโยคเดียว: เครื่องมือที่กระจัดกระจาย = การตอบกลับที่ล่าช้า โอกาสที่พลาดไป และการที่ผู้นำต้องตัดสินใจโดยไม่มีข้อมูลไพป์ไลน์แบบเรียลไทม์ 

ต้นทุนที่ซ่อนอยู่ของการค้นหาข้อมูลด้วยตนเอง

ทีมขายเสียเวลาหลายชั่วโมงในแต่ละสัปดาห์เพื่อหาคำตอบสำหรับคำถามง่ายๆ เช่น:

• “ข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับดีลของบริษัท X เป็นอย่างไรบ้าง?”

• “ตอนนี้เรากำลังขายแพ็กเกจคลาวด์ตัวไหนอยู่?”

ปัญหาคือ: 

• ตัวแทนฝ่ายขายใช้ข้อมูลที่ล้าสมัย และเสี่ยงต่อการนำเสนอข้อมูลที่ผิดพลาดจนทำให้เสียดีล 

• การถูกขัดจังหวะบ่อยครั้ง เช่น เพื่อนร่วมงานต้องหยุดงานเพื่อมาตอบคำถามพื้นฐาน 

• การประชุมที่มากเกินไป สำหรับทีมพรีเซลส์และที่ปรึกษา เพียงเพื่อยืนยันรายละเอียดการนำเสนอกับตัวแทนฝ่ายขาย 

ผลลัพธ์สุดท้ายจะเป็นอย่างไร? 

• พลาดโอกาสในการขาย เนื่องจากตัวแทนฝ่ายขายนำเสนอโซลูชันที่เลิกใช้แล้วให้แก่ผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า

• ตัวแทนฝ่ายขายต้องรอคำตอบภายในจากวิศวกร พรีเซลส์ และผู้พัฒนาธุรกิจ ซึ่งทำให้วงจรการขายช้าลง 

• พนักงานขายจะรู้สึกหงุดหงิดที่ต้องทำหน้าที่เป็นนักสืบค้นหาข้อมูลแทนที่จะได้โฟกัสกับการขายผลิตภัณฑ์/บริการ (เพื่อค้นหาข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์/บริการ)

วิธีการสร้างผู้ช่วย Sales AI แบบ Low-Code ของคุณเอง (ทีละขั้นตอน)

ขั้นตอนที่ 1: เชื่อมต่อ Copilot Studio เข้ากับ Salesforce

• ไปที่ Copilot Studio (เครื่องมือสร้าง AI Chat แบบ low-code ของ Microsoft)

• เพิ่ม “Salesforce” เป็นแหล่งข้อมูลเพื่อดึงข้อมูล CRM (ดีลโอกาสทางการขาย, บัญชีลูกค้า และอื่นๆ) 

• เพิ่ม “ไฟล์ PDF” ของผลิตภัณฑ์/บริการทั้งหมดเป็นแหล่งข้อมูลการขาย

ขั้นตอนที่ 2: ออกแบบบทสนทนาที่ขับเคลื่อนด้วย AI

ใช้อินเทอร์เฟซแบบลากและวางของ Copilot Studio เพื่อสร้างเวิร์กโฟลว์ AI เช่น:

1. การสอบถามเกี่ยวกับแพ็กเกจโซลูชัน:
   เมื่อตัวแทนขายถามว่า “ข้อเสนอพิเศษของ Azure สำหรับการย้ายระบบ Infra/Database มีอะไรบ้าง?” และ AI จะตอบกลับด้วยข้อมูล:

2. การค้นหาข้อมูลใน Salesforce
   เมื่อตัวแทนขายถามว่า “ดีลโอกาสทางการขายใดบ้างที่ไม่มีความเคลื่อนไหวในรอบ 14 วันที่ผ่านมา?” และ AI จะตอบกลับด้วยข้อมูล: 

ผู้จัดการสามารถตรวจสอบดีลโอกาสทางการขายที่ไม่มีการอัปเดตเป็นเวลา 2 สัปดาห์ได้ภายในไม่กี่วินาที แทนที่จะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการไล่ดูตารางและข้อมูลทั้งหมดใน Salesforce 

ขั้นตอนที่ 3: ทดสอบและปรับใช้

หลังจากสร้างแผนผังบทสนทนาของ AI แล้ว เราจะต้องทดสอบบ็อตก่อนที่จะนำไปใช้งานจริงบน MS Teams เราสามารถทดสอบบ็อต AI ได้โดยตรงบน Copilot Studio ในหน้าต่างทดสอบเอเจนต์ หากคุณไม่เห็นหน้าต่างดังกล่าว คุณสามารถเปิดใช้งานได้โดยคลิกที่ปุ่ม “Test” ที่มุมขวาบน

เราควรจำลองสถานการณ์การขายจริงด้วยบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฉันได้ใช้บัญชีทำงานของฉันและบัญชีสาธิตเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับดีลโอกาสทางการขายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Salesforce ในฐานะแหล่งข้อมูล หากเราข้ามขั้นตอนนี้ อาจนำไปสู่ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งฉันจะกล่าวถึงในภายหลัง 

ประการที่สอง ทดสอบและฝึกฝน AI ด้วยผลตอบรับทางภาษาที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้ได้การตอบสนองที่ดีขึ้นและขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น 

ท้ายที่สุด คุณสามารถปรับใช้ผู้ช่วย AI ได้ที่แท็บ “Channels” สำหรับการใช้งานภายในองค์กร คุณสามารถเปิดใช้งานบน MS Teams และ Microsoft 365 Copilot ได้ 

เราควรจำลองสถานการณ์การขายจริงด้วยบัญชีผู้ใช้ที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น ฉันได้ใช้บัญชีทำงานของฉันและบัญชีสาธิตเพื่อถามคำถามเกี่ยวกับดีลโอกาสทางการขายเพื่อตรวจสอบการเชื่อมต่อกับ Salesforce ในฐานะแหล่งข้อมูล หากเราข้ามขั้นตอนนี้ อาจนำไปสู่ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นซึ่งฉันจะกล่าวถึงในภายหลัง 

ประการที่สอง ทดสอบและฝึกฝน AI ด้วยผลตอบรับทางภาษาที่เป็นธรรมชาติเพื่อให้ได้การตอบสนองที่ดีขึ้นและขั้นตอนการทำงานที่ราบรื่นยิ่งขึ้น 

ท้ายที่สุด คุณสามารถปรับใช้ผู้ช่วย AI ได้ที่แท็บ “Channels” สำหรับการใช้งานภายในองค์กร คุณสามารถเปิดใช้งานบน MS Teams และ Microsoft 365 Copilot ได้ 

• คลิกที่ “Edit details” หากคุณต้องการแก้ไขรายละเอียดของเอเจนต์ (การเปลี่ยนชื่อเอเจนต์ การใส่คำอธิบายแบบสั้นและแบบยาวของเอเจนต์ เป็นต้น)

• หากต้องการเชื่อมต่อและปรับใช้ใน MS Teams คุณจะต้องคลิกที่ “Availability options” จากนั้นคุณจะเห็นหน้าจอดังนี้:

เลือก “Show to everyone in my org” จากนั้นคุณจะเห็นขั้นตอนถัดไป เพียงคลิก “Submit for admin approval” เพื่อส่งขออนุมัติจากผู้ดูแลระบบในการปรับใช้ผู้ช่วย Sales AI บน MS Teams 

เลือก “Show to everyone in my org” จากนั้นคุณจะเห็นขั้นตอนถัดไป เพียงคลิก “Submit for admin approval” เพื่อส่งขออนุมัติจากผู้ดูแลระบบในการปรับใช้ผู้ช่วย Sales AI บน MS Teams 

ในฐานะ Azure/Microsoft Admin คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนในองค์กรส่งคำขออนุมัติเพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันลงใน MS Teams ของบริษัท ในการอนุมัติหรือปฏิเสธ ผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไปที่ Microsoft Teams Admin Center (https://admin.teams.microsoft.com/policies/manage-apps) 

ในฐานะ Azure/Microsoft Admin คุณจะได้รับการแจ้งเตือนว่ามีคนในองค์กรส่งคำขออนุมัติเพื่อเพิ่มแอปพลิเคชันลงใน MS Teams ของบริษัท ในการอนุมัติหรือปฏิเสธ ผู้ดูแลระบบจะต้องเข้าไปที่ Microsoft Teams Admin Center (https://admin.teams.microsoft.com/policies/manage-apps) 

• เมื่อผู้ดูแลระบบอนุมัติแล้ว ทุกคนในองค์กรจะสามารถค้นหาผู้ช่วย Sales AI บน MS Teams ได้ 

ความท้าทายที่อาจเกิดขึ้น

Salesforce ในฐานะฐานข้อมูลความรู้ (การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาท/การจำกัดการเข้าถึงข้อมูล)

เนื่องจาก Salesforce ประกอบด้วยข้อมูลที่เป็นความลับสูง เช่น มูลค่าดีล ข้อมูลติดต่อของลูกค้า การคาดการณ์ยอดขาย จึงจำเป็นต้องมีมาตรการป้องกันเพิ่มเติมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลจะปลอดภัยในขณะที่ใช้งานผู้ช่วย Sales AI ดังนั้น เราอาจจำเป็นต้องคิดหาวิธีทางเลือกอื่นในการรักษาความปลอดภัยให้กับข้อมูลที่ละเอียดอ่อนทั้งหมด 

ประการแรก เลือกเชื่อมต่อเฉพาะข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนต่ำ ในกรณีนี้ เราจะเชื่อมต่อเฉพาะข้อมูลโอกาสทางการขาย (opportunity) และบัญชีลูกค้า (accounts) เท่านั้น ด้วยวิธีนี้ ข้อมูลส่วนที่เหลือจะไม่ถูกเชื่อมต่อเข้ากับผู้ช่วย Sales AI

นอกจากนี้ ควรมีการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงตามบทบาท (RBAC) ผ่านทาง Salesforce เอเจนต์จะสืบทอดสิทธิ์การใช้งาน Salesforce เดิมของผู้ใช้เพื่อเข้าถึงข้อมูลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึง ตัวอย่างเช่น ตัวแทนขายประจำภูมิภาคที่ถามว่า “ขอดูดีลโอกาสทางการขายทั้งหมดใน Q2” จะเห็นเฉพาะดีลที่พวกเขาได้รับอนุญาตให้เข้าถึงเท่านั้น 

สิทธิ์ของ Salesforce บน MS Teams

โปรดระวังข้อผิดพลาด “Access denied” หากบทบาทหรือบัญชีผู้ใช้ไม่ได้รับการซิงค์อย่างถูกต้อง หรือไม่ได้รับสิทธิ์ในการใช้งานผู้ช่วย Sales AI บน MS Teams โดยตัวเอเจนต์จะสืบทอดสิทธิ์ตัวเชื่อมต่อ Salesforce ของผู้ใช้ใน Teams 

คุณสามารถไปที่ Power Automate (make.powerautomate.com) มองหา “Connections” ที่แถบด้านซ้าย (1) จากนั้นค้นหา Salesforce ในช่องค้นหาที่มุมขวาบน (2) หลังจากนั้นให้คลิกที่ปุ่ม “...” (3) 

จากนั้นคุณจะเห็นเมนูดรอปดาวน์ ให้คลิก “Share” และจะมีหน้าต่างป๊อปอัปปรากฏขึ้น ให้แชร์สิทธิ์การเข้าถึงไปยังกลุ่มผู้ใช้ที่คุณต้องการให้เข้าถึงข้อมูล Salesforce 

หากไม่มีขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ในองค์กรของคุณจะติดอยู่ในการทำงานที่วนซ้ำและไม่สามารถเชื่อมต่อกับ Salesforce เพื่อสอบถามข้อมูลโอกาสทางการขายได้ ดังแสดงในภาพด้านล่าง 

การอัปโหลดไฟล์เป็นแหล่งข้อมูล: ความสับสนจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

เราเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีวิธีจัดทำเอกสารที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเทมเพลตสไลด์นำเสนอที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้อาจสร้างความสับสนให้กับเอเจนต์ AI ส่งผลให้เอเจนต์ AI ไม่สามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบกลับผู้ใช้ได้ ซึ่งจะทำให้ความถูกต้องและความสม่ำเสมอของคำตอบลดลงอย่างมาก 

ดังนั้น วิธีหนึ่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอเจนต์ AI ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องคือเราต้องกำหนดคำสั่งการทำงานให้แก่เอเจนต์ ตัวอย่างเช่น:

การอัปโหลดไฟล์เป็นแหล่งข้อมูล: ความสับสนจากข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง

เราเข้าใจดีว่าแต่ละคนมีวิธีจัดทำเอกสารที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น คุณอาจมีเทมเพลตสไลด์นำเสนอที่แตกต่างกันสำหรับผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เทมเพลตเหล่านี้อาจสร้างความสับสนให้กับเอเจนต์ AI ส่งผลให้เอเจนต์ AI ไม่สามารถค้นหาคำตอบที่ถูกต้องเพื่อตอบกลับผู้ใช้ได้ ซึ่งจะทำให้ความถูกต้องและความสม่ำเสมอของคำตอบลดลงอย่างมาก 

ดังนั้น วิธีหนึ่งในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าเอเจนต์ AI ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องคือเราต้องกำหนดคำสั่งการทำงานให้แก่เอเจนต์ ตัวอย่างเช่น:

คุณคือผู้ช่วยฝ่ายขาย เมื่อผู้ใช้แชทกับคุณ คุณควรเข้าใจ ตีความ และค้นหาคำตอบที่ถูกต้องจากฐานข้อมูลความรู้ที่เชื่อมต่อไว้

ตอบกลับผู้ใช้ด้วยข้อความที่สั้นและกระชับ โดยทำตัวหนาที่หัวข้อของแต่ละคำตอบ

ตัวอย่างเช่น:
ผู้ใช้: ฉันต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของ Azure

คุณควรเข้าใจว่าผู้ใช้กำลังถามเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษของ Azure ดังนั้นคุณควรตอบกลับในลักษณะนี้:

ACE Sales Agent: 
รายละเอียดบริการฟรีจากข้อเสนอพิเศษของ Azure:

• การประเมินฟรี: ประเมินโครงสร้างพื้นฐานและความพร้อมใช้งานบนคลาวด์ของคุณ

• การย้ายระบบและปรับใช้ฟรี: โดย GoPomelo และบริการช่วยเหลือระดับโลกจาก Microsoft

• ฟรีค่าบริการ Azure ในเดือนแรก: สำหรับโครงการของลูกค้า SMB ที่มียอดการใช้งาน Azure มากกว่า 10,000 USD/ปี

• การปรับใช้ AI ฟรี: ปรับใช้ Azure AI Agents โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์:

• ลูกค้าใหม่ (SMB) ที่มียอดการใช้งาน Azure ขั้นต่ำ 1,000 USD/เดือน (สัญญา 12 เดือน)

• ข้อเสนอนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2025

ประโยชน์ที่จะได้รับ:

• เอเจนต์สนับสนุนลูกค้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI

• เวิร์กโฟลว์การประมวลผลเอกสารอัจฉริยะ

• การแปลภาษา การถอดความ และบ็อตเสียงแบบเรียลไทม์

• เว็บแอปและโมบายแอปที่ทันสมัยพร้อมผสานรวมระบบ AI

• ธุรกิจที่พร้อมพัฒนานวัตกรรมด้วย AI

• ลูกค้าที่ต้องการอัปเดตระบบเก่าด้วยการผสานรวม AI

คุณสามารถตั้งค่านี้ได้ที่โหนด “Create generative answers”

ประโยชน์ที่จะได้รับ: ผู้ช่วย Sales AI พลิกโฉมองค์กรของคุณอย่างไร

เมื่อปรับใช้แล้ว ผู้ช่วย AI ของคุณจะส่งมอบ:

1. สำหรับผู้บริหาร: การตัดสินใจแบบเรียลไทม์ ไม่มีมุมอับข้อมูลอีกต่อไป

• เห็นภาพรวมไพป์ไลน์ได้ทันที: ถามคำถามด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น “ขอดูข้อมูลภาพรวมไพป์ไลน์ของ Q2 แยกตามภูมิภาคเปรียบเทียบกับเป้าหมาย” และรับข้อมูลสดจาก Salesforce ได้ในไม่กี่วินาที ไม่ต้องรอรายงานประจำสัปดาห์ ทุกสองสัปดาห์ หรือประจำเดือนอีกต่อไป 

• การคาดการณ์ที่แม่นยำ: ลดการคาดเดาด้วยข้อมูลอัตราการปิดดีล สถานะดีล และการคาดการณ์รายได้ที่อัปเดตอยู่เสมอ

• การปกป้องรายได้: ตรวจพบความเสี่ยงล่วงหน้า เช่น ดีลที่ไม่มีความเคลื่อนไหว หรือยอดขายที่ขาดหายไปในบางภูมิภาค ก่อนที่จะส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย 

2. สำหรับทีมขาย: ได้เวลากลับคืนมาในแต่ละเดือนเพื่อไปมุ่งเน้นการขายและการนำเสนอดีล

• หยุดการทำรายงานด้วยตนเอง: AI จะรวบรวมข้อมูลสรุปที่สามารถคัดลอกและวางลงในสไลด์นำเสนอได้ทันที และส่งอีเมลสรุปข้อมูลให้โดยอัตโนมัติ (สามารถทำได้ผ่าน Power Automate หรือ Flows ใน Copilot Studio)

• เข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตนเอง: ถามคำถามเช่น “ราคาล่าสุดของแพ็กเกจ AI Document Intelligence ของเราคือเท่าใด?” ใน MS Teams และรับคำตอบที่ดึงมาจากไฟล์ Salesforce/PDF ได้ภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที (เทียบกับการค้นหาข้อมูลเองแบบเดิมที่ใช้เวลา 15 นาที)

• โฟกัสไปที่การขาย: ใช้เวลากับสเปรดชีตน้อยลง = มีเวลาโทรหาลูกค้าและผลักดันดีลให้คืบหน้ามากขึ้น

3. สำหรับพรีเซลส์ ที่ปรึกษา วิศวกร และทีมปฏิบัติการ: เปลี่ยนจากผู้ประมวลผลข้อมูลสู่การเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์

• ลดการถูกขัดจังหวะด้วยคำถามเดิมๆ: ทีมพรีเซลส์และที่ปรึกษาใช้เวลาน้อยลงในการยืนยันข้อมูลพื้นฐาน เช่น “โซลูชันนี้ยังมีอยู่ไหม?”, “เรายังขายแพ็กเกจนี้ได้ไหมถ้าลูกค้าต้องการแผนที่ราคาถูกกว่า?” 

• ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน: เวลาที่ได้คืนมาสามารถนำไปใช้กับการพัฒนาซอฟต์แวร์ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ การสนับสนุนการขาย และอื่นๆ 

• การทำงานที่สอดประสานกันระหว่างทีม: ทุกคนทำงานโดยอิงจากข้อมูลสดชุดเดียวกัน ขจัดปัญหาความสับสนเรื่องเวอร์ชันเอกสาร 

4. รายได้และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้น

• ปิดดีลได้เร็วขึ้น: ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์ที่แม่นยำช่วยลดความล่าช้าในการเจรจาต่อรองและการอนุมัติ 

• อัตราการชนะดีลที่สูงขึ้น: ตัวแทนฝ่ายขายนำเสนอโซลูชันที่ถูกต้องด้วยราคาและกรณีการใช้งานที่เป็นปัจจุบัน 

• การเริ่มต้นงานของพนักงานใหม่ที่มีประสิทธิภาพ: พนักงานใหม่สามารถเรียนรู้งานได้เร็วขึ้นโดยมี AI เป็นโค้ชคอยแนะนำนโยบาย กระบวนการทำงาน และข้อมูลแพ็กเกจต่างๆ 

GoPomelo สามารถช่วยเหลืออะไรคุณได้บ้าง?

เราออกแบบและปรับใช้ Sales AI Agent แบบกำหนดเองที่จะพลิกโฉมวิธีการทำงานของทีมคุณ โดยผสานรวมประสิทธิภาพของ Copilot Studio ของ Microsoft ซึ่งเป็นแพลตฟอร์ม low-code เข้ากับบัญชี Salesforce และข้อมูลการขายเฉพาะของบริษัทคุณ เพื่อสร้างเป็นผู้ช่วยที่พร้อมให้บริการตลอดเวลา สิ่งที่เรานำเสนอมีดังนี้:

1. การพัฒนา AI Agent แบบ Low-Code - สร้าง Sales AI Agent ที่ปรับแต่งตามความต้องการโดยใช้ Microsoft Copilot Studio

2. การผสานรวมฐานความรู้อย่างราบรื่น - เชื่อมต่อไฟล์เอกสารการขาย PDF/PPT (แผ่นข้อมูลผลิตภัณฑ์, ราคา ฯลฯ) เพื่อให้แน่ใจว่าตัวแทนฝ่ายขายจะเข้าถึงข้อมูลโซลูชันล่าสุดอยู่เสมอ พร้อมทั้งดึงข้อมูลคำตอบโดยอิงจากข้อมูลจริงใน Salesforce (บัญชีลูกค้า, การคาดการณ์ยอดขาย, โอกาสทางการขาย) เพื่อความถูกต้องแม่นยำแบบเรียลไทม์

3. การเข้าถึงแบบรวมศูนย์บน Microsoft Teams - รองรับการสอบถามข้อมูลด้วยภาษาธรรมชาติ เช่น “ขอดีลโอกาสทางการขายอันดับต้นๆ 3 รายการในเดือนนี้” และปรับใช้เอเจนต์ในพื้นที่ทำงานหลักของทีมคุณ นั่นคือ Microsoft Teams พร้อมตัวเลือกในการผสานรวมกับ MS Copilot เพื่อขยายขอบเขตการใช้งานที่ครอบคลุมยิ่งขึ้น